一九七一年“九一三"事件后，我东北国境线上，发现敌特入境，一个特务被我打死。另一个潜入江城，化名周英杰，与长期潜伏在江城的特务“紫貂"挂上了钩。“紫貂"通过代号叫“银狐"的某医院内科副主任康一挺，借“八一四"战备工程总工程师夏明非之手，把周英杰安插在该工程中当司机，又通过周英杰与某国驻华大使馆的外交官谢尔丘克取得了联系。 江城公安局侦察科长李欣机智地以特务“上司"身份，从康一挺口中得知其“上司"的代号叫“紫貂"，并了解到敌人已通过夏明非窃听了战备工作会议内容。于是，李欣假扮“紫貂"从康一挺手中追回了带有录音带的“熊钟"；又假扮“银狐"，与阴险狡猾的谢尔丘克等周旋，从而掌握了破案线索。之后，经过调查，终于证实“紫貂"就是前特种物资局局长姚秉章。 根据这一情况，我公安人员采取了“欲擒故纵，放貂捉熊"的办法，首先团结夏明非，而后又利用姚秉章急于看到会议纪要的心理，在夏明非等人的配合下，巧妙地为姚秉章安排了作案机会。姚搞到文件后，亲自送去北京，同时命令周英杰去偷拍我战备工程地貌图。 早已严阵以待的我公安战士活捉了周英杰，又一举拿获了冒充外交官的间谍谢尔丘克、沃洛诺夫，“紫貂"也得到了应有的下场。 但敌人并不甘心失败，十二年前离开我国的间谍彼得洛夫又被派到了北京。......

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