每年，精灵们都会从他的魔法世界来到这里，给人类带来新的春天。蒂姆今年是新来的。被集市迷人的声音分散了注意力，他离开了其他精灵，被前空中飞人艺术家塞缪尔抓住，塞缪尔把他带到了一家马戏团的老板弗拉基米尔那里，弗拉基米尔把他当作游乐场的景点。特蕾莎，一个顽皮的6岁女孩，嫉妒她的弟弟，婴儿乔恩。参观博览会时，她发现蒂姆正在展出，她会对他着迷。与此同时，蒂姆将从她身上看到一个逃跑的机会。隐藏在Teresa'；在她的保护下，他们经历了几次冒险，成为了形影不离的朋友。随着时间的推移，随着春天的结束，蒂姆开始变成一棵小树。他离开自己的世界和人民太久了，只有帮助他回来，蒂姆才能得救。没有时间可以浪费，但要小心：弗拉基米尔正在潜伏..........

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